继晶圆市场后，闪存市场或将涨价

有消息称，晶圆代工端计划在2022年第一季度再次进行全面涨价，此次涨价的涨幅在5%到10%之间，与去年平均20%以上的涨幅相比略低。如果此次涨价能够成功，并且最终涨幅接近10%的上限，则足以说明该客户对晶圆有着旺盛需求，反之则能够证明该客户的需求并不旺盛，从而为未来的产能分配进行调整。从COVID-19爆发以来，用芯荒促使晶圆代工端普涨，其中业界不轻易涨价的龙头企业台积电在2021年3月29日到4月3日的短短5天之中，宣布了3次不同的涨价内容。时间进入2022年，此次涨价更多是一种测试晶圆代工价格极限的现象，充满对代工市场的试探意味，同时也是市场的自我调整。后续晶圆代工市场价格将趋于平稳。然而在不应涨价的闪存市场，三星似乎想要走“晶圆代工”的路，以一己之力托起整个闪存市场价格。有关媒体报道，三星正在考虑提高其自有品牌固态硬盘的价格。该报告没有为预期的价格上涨提供数字或百分比，但也指出，三星似乎正朝着与其他SSD供应商相反的方向发展。在面临低于预期的需求后，三星的竞争对手预计将降低整体定价达10%，试图增加产品的吸引力。三星最近削减了其在中国西安的两家NAND工厂的生产指导，这些工厂负责三星全球NAND产量的40%左右，计算起来它们也占到全球NAND产量的15%左右。这其中有疫情防控的原因，也有市场需求低于预期的原因。面对市场预期不足，主动削减产量并计划涨价。削减产量没有问题，计划涨价估计友商都惊呆了。

那“友商”是跟还是不跟？

首先应该问的是三星有没有撬动市场的实力，根据2021年第一季度NAND闪存市场的数据显示，2021年第一季度三星电子在NAND闪存产品方面的收入为49.7亿美元，季增7％。在全球NAND闪存市场中的份额为33.5％，季增0.6%，稳坐龙头位置。其他几大供应商分别是：铠侠、西部数据、SK海力士、美光、英特尔等，市场份额在7.5%至18.7%不等。

综合下来看，三星约占NAND闪存市场的三分之一，具有撬动市场价格的能力。另一方面，根据市调机构TrendForce的数据显示，仅在2021年第一季度由于市场供过于求，三星电子NAND闪存平均销售价格（ASP）下降了5％。也就是说，三星在2021年价格就已经下跌过了，三星本次抛出的涨价计划的幅度，很有可能只是小调整，回到2021年初降价前的水平。此次抛出涨价计划而不直接进行涨价，应该是与“友商”的一次对话，表明涨价的意图，静看“友商”是否会减产跟进。毕竟经过了好几个月的杀价竞争，都已筋疲力尽。